Opportunities im STACKIT Partner Portal registrieren

Diese Anleitung zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie sich anmelden, neue Opportunities registrieren und Ihre eingereichten Deals nachverfolgen.

Im STACKIT Partner Portal registrieren und navigieren

1. Rufen Sie das STACKIT Partner Portal auf und melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an.

   Wenn Sie noch kein Konto haben, bitten Sie Ihren Administrator, Sie zur STACKIT-Organisation Ihres Unternehmens hinzuzufügen. Sie können Ihr Konto dann über den Link in Ihrer E-Mail erstellen.

2. Wählen Sie auf der Startseite Add opportunities aus.

3. Sie werden zum Customer-Relationship-Management-System (CRM) weitergeleitet. Dank Single Sign-on (SSO) bleiben Sie automatisch angemeldet.

Eine neue Opportunity erstellen

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche New, um das Opportunity-Formular zu öffnen.

2. Tragen Sie die grundlegenden Deal-Daten in die Pflichtfelder ein:

   • Customer Account: Geben Sie den Namen des potenziellen Kunden ein.
   • Close Date: Wählen Sie das voraussichtliche Datum aus, an dem der Deal abgeschlossen wird.

3. Machen Sie im Feld Need & Customer Requirement Angaben, um Hintergrundinformationen zu teilen. Die folgenden Details helfen dem Team weiter:

   • Projektumfang: Art und Größe der Migration, wie zum Beispiel der Umfang der Datenmigration.
   • Unterstützungsbedarf: Jede aktive Unterstützung, die Sie vom STACKIT Pre-Sales- oder Sales-Team benötigen.
   • Ziel: Ob Sie den Deal nur zum Schutz einreichen oder sofortige Hilfe beim Onboarding benötigen.

4. Klicken Sie auf Save and Submit, um Ihre Opportunity an STACKIT zu übermitteln.

Genehmigung und Status nachverfolgen

1. Überwachen Sie Ihre Opportunity nach der Einreichung. Das STACKIT-Team prüft Ihren Deal so schnell wie möglich, und Sie können Ihren Status jederzeit einsehen.
2. Überprüfen Sie Ihren Status in der Opportunity-Liste. Die Spalte Stage zeigt an, ob Ihr Deal In Approval, Approved oder Rejected ist.
3. Nutzen Sie den Reiter Chatter innerhalb Ihrer Opportunity, um Aktualisierungen zu senden oder Fragen zu stellen. Über diesen Reiter können Sie direkt mit dem STACKIT-Team kommunizieren.
4. Laden Sie wichtige Dateien wie Architekturskizzen oder Anforderungskataloge hoch, um zusätzlichen Kontext zu liefern. Nutzen Sie dafür den Reiter Related oder hängen Sie Dateien an Ihre Chatter-Beiträge an.